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一般来说,退休规划的正确顺序是()。(1)接触客户,建立信任关系(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)明确客户的退休目标(4)制订退休规划方案


A、(1)(2)(3)(4)
B、(3)(2)(1)(4)
C、(2)(1)(3)(4)
D、(1)(3)(4)(2)

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选项A符合题意。退休规划的流程一般包括以下6个步骤:

(1)接触客户,建立信任关系;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的退休目标;
(4)制订退休规划方案;
(5)退休规划方案的执行;
(6)后续跟踪服务。

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