定性信息则包含的内容更加广泛,包括:家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标。
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