理财师自己没有心理障碍
引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题
制定系统性收集客户信息的框架
告知客户会为其保密
理财师在收集客户家庭财务信息时,应做到:
首先,理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息(选项A正确);
其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯(选项B正确);
再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息(选项C正确);
最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息(选项D正确)。
选项E:告知客户会为其保密属于理财师职业道德的中保守秘密原则。
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