除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识,这也是与客户建立长期信任关系的基础:
(1)解决财务问题的条件和方法(选项AB正确);
(2)了解、收集客户相关信息的必要性(选项C正确);
(3)如实告知客户自己的能力范围(选项D正确)。
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