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以下选项中,不属于理财规划书其他内容的是()。


A、综合理财规划建议
B、规划方案的执行,包括具体安排和时间表
C、法律声明文件,双方的义务和责任、免责声明等
D、相关信息披露

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 75 次


理财规划书的其他内容:

1.规划方案的执行,包括具体安排和时间表。

2.法律声明文件,双方的义务和责任、免责声明等。

3.相关信息披露,理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露、佣金和费用信息披露等。

4.执行确认书,客户接受并愿意执行规划方案的确认文件。

5.持续理财规划服务协议,客户愿意接受持续理财规划服务的确认文件。

6.附录,所推荐的产品和服务介绍,全生涯模拟仿真现金流量表、风险属性测试的结果、公司和服务介绍等。

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