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制定退休规划的流程包括的步骤有()。


A、制订退休规划方案
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、后续跟踪服务
D、明确客户的退休目标
E、退休规划方案的执行

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退休规划的流程一般包括以下6个步骤:

(1)接触客户,建立信任关系;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的退休目标;
(4)制订退休规划方案;
(5)退休规划方案的执行;
(6)后续跟踪服务。

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