了解现有资产状况包括两个方面:
一是要对客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况以及未来家庭成员的职业发展状况、家庭成员的结构变化等进行评估。
二是了解现有资产状况有助于了解未来退休生活的收入来源。
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