选项A:开户通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机;
选项B:调研指通过各种调查方式,比如现场访问、电话调查、拦截访问、网上调查、邮寄问卷等等形式得到受访者的态度和意见,进行统计分析,研究事物的总体特征;
选项C:问卷的优势包括:简便易行,有的放矢、有针对性采集信息,容易量化,客户接受度高;
选项D:面谈是深入了解客户并建立长期良好客户关系的契机。
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