客户主动到访
其他同事转介绍
从网上购买潜在客户信息,打电话拜访
合作的其他金融机构转介绍
现有客户转介绍
在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,或属于主动到访客户,大多数应该是已有现成银行客户;其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。
C项是违法违规行为。
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