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理财规划方案制定的步骤包括(    )。


A、了解客户财务状况和理财需求
B、明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好
C、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
D、根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合
E、投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

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投资规划方案制定的步骤:1.理财师首先要了解客户财务状况和理财需求;2.明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好;3.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题;4.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合;5.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估。

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