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国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑,这时,理财师要首先了解客户的()。


A、家庭成员
B、基本情况
C、最初需求
D、财务状况

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国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑(比如投资、保险、子女留学等),希望在做这些家庭财务决定的时候能获得理财师的专业帮助。所以,理财师要首先了解客户的最初需求。

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