客户的投资方式以及自身素质、个性、能力的差异性，导致其需求各不相同。因此，基金销售机构要通过为客户提供个性化服务，来满足客户潜意识的心理需求，在竞争市场中赢得客户，进而强化客户的忠诚度。包括：
①做好客户的动态分析；
②通过加强客户沟通了解客户深度需求；
③做好客户的参谋。
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