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()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且能够通过它对客户的理财目标进行评估分析。


A、收集客户家庭基本信息
B、整理和分析客户财务状况
C、了解客户寻求理财规划服务的直接原因
D、制作全生涯模拟仿真表

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理财规划中的一个非常核心的技能,就是通过制作全生涯模拟仿真表,对客户的理财目标进行评估分析。

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