初次接触客户阶段,理财师重点工作包括如下内容:
1.礼节性问候。初次见面时,理财师应主动问候客户,介绍自己的姓名、职位及简要工作职责,并向客户递送名片;
2.了解客户需求。约谈时应以恰当的方式了解客户相关信息并加以整理,从客户的关注点、偏好和个性特点分析客户潜在需求并引导需求;
3.寻找突破口。根据客户需求及关注点,有针对性地向客户介绍银行相关服务或产品;
4.业务操作环节。经与客户深入沟通后,如果客户同意接受银行服务或产品,在符合销售规定的前提下,理财师应协助客户完成在银行的销售操作或申请相关增值服务;
5.跟踪服务。业务处理完毕后,理财师应主动邀约客户,确定下次见面的时间和沟通内容,从而实现长期客户维护工作。
以上为百科题库网整理的关于"初次接触客户阶段,理财师重点工作包括()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_dKCewei4btLbfzjj4sBFdG.html