我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系(选项A正确);
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的理财目标;
(4)制订理财规划方案;
(5)理财规划方案的执行;
(6)后续跟踪服务。
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