资产配置的步骤或流程,这里在强调概括为三点:第一步,根据客户的情况和目标确定其预期收益和风险偏好;第二步,决定不同资产类型上投资的比例,即根据客户预期收益率和风险承受度,确定其资金在权益类、固定收益类和现金类产品上的投资金额和比例;第三步,根据客户的具体资产配置要求,在具体选择各类资产下的理财产品和产品组合,这时可以兼顾客户的个人喜好,譬如对房地产投资和某类股票的特殊喜好。
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