百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


客户信息包括了定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。 


A、 客户家庭收入情况
B、 客户的短期理财目标
C、 客户家庭支出情况
D、 客户现有投资情况

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 87 次


选项D符合题意。定量信息包括了以下几个主要方面的信息:

(1)家庭各类资产额度;

(2)家庭各类负债额度;

(3)家庭各类收入额度;

(4)家庭各类支出额度;

(5)家庭储蓄额度。

定性信息则包含的内容更加广泛,包括:

(1)家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。

(2)职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。

(3)家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。

(4)客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标。

以上为百科题库网整理的关于"客户信息包括了定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。 "试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_hnum34sGodACsUFpfojiBY.html


相关题目推荐