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理财规划书中客户家庭基本信息包括()。


A、家庭主要成员的姓名、出生年月日
B、居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C、寻求理财规划服务的直接原因
D、目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E、目前家庭的财务状况

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客户家庭基本信息包括:
1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日;
2. 子女的学程阶段;
3. 居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
4. 寻求理财规划服务的直接原因;
5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。

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