长期性,综合理财规划不仅要面对客户当前需要解决的家庭财务问题,如换房计划、债务重组或旅游等,而且要将客户的一生理财需求作为目标,提供系统连续的计划方案,甚至涉及客户家庭几代人的财务安排(如子女教育、遗产分配等)。
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