定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任,定期评估的频率主要取决于以下三个因素:客户的投资金额和占比(选项A正确)、客户个人财务状况变化幅度(选项D正确)以及客户的投资风格(选项E正确)。
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